听说秦穆公贤能,就派由余出使秦国观察局势。
这由余可是个厉害人物,他的祖先,是与周平王爭夺周室王位的周携王。周携王被杀后,族人逃到了西戎,由余也在西戎担任大夫。秦穆公隆重接待由余,向他展示秦国壮丽的宫室和丰裕的积储,还向他了解西戎的地形、兵势。谈话中,秦穆公感觉到由余是个贤臣,心里就打起了小算盘,他想把由余招揽到自己麾下。
於是,他採用內史廖的策略,派人给绵诸王送去女乐十六人,请求延长由余在秦国出使的时间,得到了允许。绵诸王从来没见过这么美妙的秦国音乐舞蹈,一下子就被女乐迷倒了,他整天饮酒享乐,不理政事。游牧民族本应逐水草而居,可绵诸王却整年不迁徙,导致国內大批牛马死亡。
等到绵诸国內一片乱象,秦穆公才让由余回国。由余回国后,看到国內的情况,心里非常著急,他马上对绵诸王进行劝諫,可绵诸王根本不听他的,还反唇相讥。由余心灰意冷,觉得在绵诸已经没有前途了。就在这时,秦人趁机劝诱由余,由余终于归降了秦国。
由余的归降,让秦穆公如获至宝。
由余长期生活在戎人中,对西北的地理形势和兵力部署了如指掌。有了由余的帮助,秦国攻打西戎的准备完全成熟了。秦穆公根据由余提供的情报,制定了军事行动的计划,採取先强后弱,次第征服的策略。首先,秦国以迅雷不及掩耳之势包围了绵诸,活捉了绵诸王;接著,秦穆公乘胜前进,先后灭掉了 12个西戎小国,开闢国土千余里。周襄王得知秦穆公对戎人的胜利后,特加祝贺,並赐金鼓,希望他擂鼓继续向戎人进攻。
这就是《史记》中记载的“秦穆公益国十二,开地千里,遂霸西戎”。